Ham ist ein schwarzes Schaf, das als Lamm im Wald ausgesetzt und von der Wölfin Rhea als Wolfsjunges aufgenommen wird. Schnell finden die anderen Tiere im Wald raus, dass Ham kein Wolf ist. Ständig bekommt er es gesagt und es macht ihn traurig. Er entscheidet sich, alleine herauszufinden, woher er wirklich kommt und macht sich auf die Suche nach seiner „richtigen Mutter“. Dabei bekommt er Hilfe von seiner mutigen Wolfsschwester Feder und seinem Freund Flöckchen, einem Rehbock. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer…